投資助言業・資産残高連動型手数料の投資顧問(RIA)なら「おカネ学株式会社」ファイナンシャル・プランニング、遺言作成サポート、金融経済教育・研修・セミナーもお任せ下さい

会社概要/求人情報

ご挨拶

おカネ学株式会社は 安定的な資産形成サポートと、
富裕層向けの資産承継プランを主に行う会社です。

私が富裕層であったならばこんなサービスを提供して欲しいと思う事を今まで実践して参りました。それは、お客様のためになるかを第一に考え、会社や自分のノルマのためにお客様を犠牲にすることをしないというビジネスです。

お客様に対して誠実に正直に。今後もそんなサービスを提供し続けたいと思っております。

 

RIA Japan【Reliable Investment Advisors Japan Co., Ltd】
Ryuji ANDO has worked in the financial markets for more than a quarter of a century.
From 2000 to 2015, he has specialized in private banking at Mitsubishi UFJ Merrill Lynch PB securities, Societe Generale Private Banking Japan and its successor private bank.
He is a registered CFP® Financial Advisor.

RIA Japan offers inexpensive tailor-made portfolio advisory services.
Our expertise in ETFs and low-cost management helps to maximize your portfolio’s returns.
English-language explanations of our strategies and investment recommendations are always available.
Our client base consists mainly of High Net Worth Individuals and Family Offices
(not available to US citizens).

 

役員紹介

安東 隆司(あんどう りゅうじ)

1989年 立教大学社会学部卒業後、三和銀行へ入行。(現 三菱UFJ銀行)
三菱UFJメリルリンチPB証券に出向後、2007年よりフランス・ソシエテジェネラルのプライベートバンキング専業の信託銀行であるSG信託銀行に入行。(現 SMBC信託銀行)
日米欧の銀行、証券、信託銀行でプライベートバンカーとして15年、金融業界26年を経験し独立。
2015年8月 おカネ学株式会社を設立 代表取締役に就任。
CFP®ファイナンシャル・プランナー他資格多数。


三和銀行では支店の融資責任者の後、富裕層向けの相続プランニング、遺言作成、不動産有効活用、保険活用、賃貸物件融資などを信託銀行と共にソリューション提供して参りました。当時まだ部署が存在しなかった「プライベートバンキング部門」を頭取懇話会で提案し、資産家担当の黎明期を担いました。
米国メリルリンチと三菱UFJのジョイントベンチャー会社に出向し、仕組み債やヘッジファンドといった最先端の金融工学・金融商品について研鑽を積みました。
SG信託銀行では欧州ならではのお客様目線に沿ったプライベートバンキング業務を担当。ノルマのための回転売買とは無縁で、世界最高水準の金融商品を使った長期運用を行って参りました。2007年から海外ETFの研究を行い、ETFを使ったポートフォリオ構築というスタイルでのお客様の運用をサポート。また資産承継プラン作成、相続プランニング、遺言作成、不動産売買といったエンディングプランと資産承継のお手伝いも行って参りました。


【保有資格】
CFP® ファイナンシャル・プランナー、管理業務主任者(マンション)、測量士捕
Cambridge First Certificate in English 他金融関連資格保有
2013年12月宅地建物取引士資格試験合格


 

会社概要

商号 おカネ学株式会社(おかねがく かぶしきがいしゃ)
英文商号 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd.
金融商品取引業者

関東財務局長(金商)第 2865号
社)日本投資顧問業協会加入
社)東京国際金融機構加入

所在地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町9-5-1012 JWS兜町ビル
TEL&FAX 03-3668-2775
※勧誘目的の営業電話はお断りしております。ご相談はこちらのお問い合わせフォームよりお願いいたします。
HP http://www.ria-japan.com
設立年月日 2015年8月3日
事業内容 投資助言業
ファイナンシャル・プランニング
遺言作成サポート
金融・経済に関する教育、研修、セミナー
講演の企画・運営他
アクセス access茅場町 1分 D11出口(東京メトロ東西線 日比谷線 )
日本橋 3分 D3出口(東京メトロ東西線 銀座線 都営浅草線 )
三越前 5分 B6出口(東京メトロ銀座線 半蔵門線 )
東京駅 10分 八重洲口(JR各線 東京駅 )
地図

※当社、代表者個人から情報発信などを行うSNSは使用しておりません。
※当社でお客様から運用に関わる資金・金融商品(株など)をお預かりすることはございません。
※当社の名前を騙った詐欺などにご注意ください。

求人情報

RIA JAPAN おカネ学株式会社では誠実な人材を求めています。
履歴書(日本語)、職務経歴書などをPDF環境で下記のフォームに添付ください。(形式自由)
履歴書、職務経歴書などから当社が取得した個人情報につきましては、
採用及びこれに密接に関連する合理的な目的の範囲内でのみ使用させていただきます。
なお、郵送やFAXでの応募は受け付けておりません。

メール送付時、「反社会的勢力に該当しない、関係がない」ことをご宣誓ください。

 

金融執事(元プライベートバンカー)

「お客様に喜んでいただける資産運用」を長期に行って行きたい経験者の方へ。
米国では主流の「フィーベース型」ビジネスであるRIAを日本で展開している当社で
金融執事を実践しませんか?

・真にお客様の資産運用に役立ちたいと思う、金融機関出身の顧客本位の方

・残高×報酬率のフィーベース体系での、顧客の長期運用の成功を強く願う方

・外資系プライベートバンカー 経験者で、 AUM 最小30億円以上の管理経験者
 富裕層顧客との強力なリレーションを構築済みの方
 ~AUM 100億円以上が望ましい

・自分自身で様々な、お客様対応、事務対応を自立して行う能力がある方
(顧客開拓、経費管理、契約書作成など)

・高いコンプライアンス意識を持ち、法令等遵守の姿勢を貫く方

 

上記5点を全て満たす方。PB経験者のみ。
PB未経験者、コンプライアンス面で過去に問題を起こした事がある方・処罰を受けた経験がある方は応募をご遠慮ください。
処遇その他は応相談。面談時にお伝えします。試用期間あり。

応募フォーム

*印の入力項目は必須項目になります

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勤務先名
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履歴書・職務経歴書等
*「反社会的勢力に該当しない、関係がない」ことのご宣誓(右テキストボックスへ入力ください)
*個人情報保護方針の同意 同意する
個人情報保護方針

おカネ学株式会社(以下「当社」)は、お客様のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、当社が事業活動を行う上での責務と考えています。

当社ウェブページからのお申込、お問い合わせ、申込書によるお申込、メール・電話によるお問い合わせを問わず、お客様から明示された特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」)について下記の通り取り扱うものとします。

1. 個人情報とはお客様を識別できる情報のことで、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどをいいます。

2. 当社が個人情報を収集する場合は、収集目的を明らかにし、必要な範囲内の個人情報を収集いたします。

3. 当社は取得した個人情報について適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。

4. 当社は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供、開示などいたしません。

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