遺言作成サポート

三菱 UFJ 銀行では信託銀行と連携して遺言の作成支援、
資産管理会社設立などを数多く手がけてきました。

私が顧客ならば、「3 年で転勤する担当者」には、変化を続ける遺言相談はできない。
「転勤のない、執事に相談したい」
ソシエテ・ジェネラル信託銀行でも相続専門の税理士、
弁護士とチーム対応し、ニーズ合致した相続案件対応を行って参りました。

「経験豊富なプロ集団で対応」

プライバシーを考え信頼できる人に相談したい―。
私が遺言作成者ならば、担当者に望む事柄です。
せっかくの遺言も、遺された家族が揉める遺言では残念です。
揉めない遺言を作るにはコツがあります。

「揉めない遺言内容の検討」

「遺された方に負担をかけない」

方法があります。

詳細はこちらよりご相談ください。
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ファイナンシャル・プランニング　金融機関コンサル

安東隆司がファイナンシャル・プランナー（FP）の資格取得時、
日本の AFP・CFP は 8000 人弱でした。

「FP として 30 年以上の経験」

「CFP🄬認定者」

1994 年にファイナンシャル・プランナーAFP 資格を取得、
現在世界共通水準、上級資格であるCFP で FP 歴は 30 年以上となります。

「従業員様の福利厚生プラン」

マネープランやマイホーム購入など従業員様の悩み
の解消に「FP への相談」ができる福利厚生プランを
導入してみては？従業員様の満足度向上に。

「従業員様向け年金セミナー」

「社外取締役 機能を」

経理・総務担当者は「運用」や「年金制度」の担い
手として、勤務を始めた訳ではないでしょう。従業員
様の将来の資産形成の重責を担っています。
プロに頼りたい。でも金融機関による無料のセミナー
は、金融機関都合のセールスになっていませんか？

「販売者でない」「中立な立場」

金融機関と渡り合える知識

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