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2022年7月決算速報 顧客累積リターン平均38.66％、 投入金額比 顧客全員がプラスリターン、7年連続黒字、7周年記念寄附

2022年7月決算速報 顧客累積リターン平均38.66％、 投入金額比 顧客全員がプラスリターン、7年連続黒字、7周年記念寄附

RIA JAPAN おカネ学株式会社(東京 中央、代表 安東隆司　投資助言業)は、2022年7月末決算時の暫定値、顧客累積リターン平均38.66％、顧客全員が累積プラスリターン、ファミリー平均契約額は3億円超、7年連続黒字、7周年記念寄附でSDGｓへの取組みを発表しました。

１． 顧客累積リターン平均66％、顧客累積リターン額平均 約6221万円 (*1)　

顧客投入金額の顧客平均は160,939,490円で、2022/7/31時点 *1 の時価との比較では、

顧客累積リターン額平均は62,214,390円、顧客累積リターン平均は38.66％でした。

*この利回りを保証するものではありません。

２． 投入金額比 顧客全員がプラスリターン(第6期に続き連続)　

第7期末時点で投入金額比 累積プラスリターンの顧客は100％ でした。

第6期時点でも全員が投入金額比プラスリターンでした（連続）。
*この利回りを保証するものではありません。

 

３． 富裕層に選ばれるアドバイザー 「RIA JAPAN」 ファミリー平均契約額は3億円超

家族口座合算など一体管理した1ファミリーあたりの平均契約額は3.3億円を超過。

また、顧客の平均契約額は2.1億円超 *2で、投資顧問の平均報酬率は0.9610%でした。

*2　投入金額と契約額は異なる。1.6億円投入し、数年運用して契約更新時が2.1億円となっているイメージが投入金額と契約金額の違いを理解しやすい

 

４． 財務外部評価でほぼ満点を4期連続獲得

小規模ながら財務内容は良好で、ローカルベンチマーク *3で4期連続29点 *4　/30点満点を獲得。設立以来7期連続で営業黒字を継続し、第7期売上は前期比19.6％増加。

*3　ローカルベンチマークは、経済産業省が公表する６つの財務指標

*4　満点にならなかった 1点のマイナスは営業運転資本回転期間。弊社業務では0カ月。（売上債権＋棚卸資産-仕入債務）/（売上高/12）

５． 7周年記念寄附実施、SDGｓ取組みで神山まるごと高専（仮称・認可申請中）を応援

7周年を記念し、神山まるごと高専（仮称・認可申請中）へ合計100万円を寄附（企業版ふるさと納税など活用）。SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」、目標11「住み続けられるまちづくりを」の目標達成に向け、RIA JAPANは神山まるごと高専を応援しています。

 

 

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会社名：おカネ学株式会社
英文名称：略称RIA JAPAN (Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd.)
金融商品取引業者：関東財務局(金商)第2865号 投資助言業
加入団体：社)日本投資顧問業協会 : 社) 東京国際金融機構
公式サイト：https://ria-japan.co.jp
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