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「投資助言」とはどんなサービスですか?

Q「投資助言」とはどんなサービスですか?

 

A 投資助言サービスの特徴は

1,  お客様の資産は投資助言業者(RIA/Registered Investment Adviser)では預かりません

・・・(お客様が信頼できる証券会社、信託銀行などにお客様が直接預けます)

2,  金融商品の投資判断についてアドバイスを行います

3,  金融商品販売の手数料を受取りません

・・・投資信託などの商品手数料等を受取りません

4,  フィデューシャリー・デューティを実践します

・・・顧客にとって最も適切な投資判断のアドバイスに注力します

 

投資助言業務 :

お客様との間で締結した投資顧問(助言)契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断について、お客様に助言を行います。投資判断はお客様自身が行います。

投資助言業については、投資顧問業協会のHPをご確認下さい

http://www.jiaa.or.jp/komon/