投資助言業・資産残高連動型手数料の投資顧問（RIA）なら「おカネ学株式会社」ファイナンシャル・プランニング、遺言作成サポート、金融経済教育・研修・セミナーもお任せ下さい

「投資助言」とはどんなサービスですか？

Q「投資助言」とはどんなサービスですか？

 

A　投資助言サービスの特徴は

1,  お客様の資産は投資助言業者（RIA／Registered Investment Adviser）では預かりません

・・・（お客様が信頼できる証券会社、信託銀行などにお客様が直接預けます）

2,  金融商品の投資判断についてアドバイスを行います

3,  金融商品販売の手数料を受取りません

・・・投資信託などの商品手数料等を受取りません

4,  フィデューシャリー・デューティを実践します

・・・顧客にとって最も適切な投資判断のアドバイスに注力します

 

投資助言業務 ：

お客様との間で締結した投資顧問（助言）契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断について、お客様に助言を行います。投資判断はお客様自身が行います。

投資助言業については、投資顧問業協会のHPをご確認下さい

http://www.jiaa.or.jp/komon/